セミナー開催報告

お客様から平均保険料8万円を「託される」FPが解説
「保険で家計を強くする」初回アプローチ全貌公開セミナー
家計と保険に関わる金融知識の説明技術と、初回アプローチの展開技術を伝授

2015年2月3日に開催した本セミナーでは、約20名の高い意識をお持ちのお客様にご参加いただき、株式会社FPブレーンコンサルティング 代表取締役 仲和成様にから、「お客様が興味を持つ、家計と保険に関わる金融知識」と「初回アプローチの3つの展開技術」を解説していただきました。

仲和成FPがお客様に支持される理由の一つ、それは「金融知識、保険知識、周辺知識」この３つの知識を、知恵としてお客様とプランニングに還元するノウハウ。つまり現場で取り出される知識の「幅・深さ・的確性」にあります。

そして、仲和成FPが、お客様に「保険を売る」のではなく、お客様に「家計を強くするための頼れる存在」と認知される、初回アプローチは、お客様が持つ保険活用目的に「貯蓄」という拡張性を与えます。

仲FPから「この全5回のセミナーの内容。これは技術の話です。お客様が最も価値を感じていただける保険のつくり方と使い方、その一つの形だと思っています。それを一人でも多くのお客様に届けたいという想いで、この連続セミナーの講師を引き受けました。」と想いと力のこもったお話を頂きました。

個人であれば「家計を強くする」、法人であれば「財務を強くする」。「万が一のリスク」だけでなく「資産防衛」も範囲に含めたプランニングコンセプトを解説していただきました。

金利の連動メカニズムと貯金と保険の相関関係を鋭く解説していただきました。また、国の財政、金利政策など、お客様が「気にはしているが必ずしも身近ではないテーマ」を、お客様の家計と貯蓄に関連づける、分かりやすい解説に集中力が高まった30分間でした。

「保険に対する正しい理解をお客様にして頂く事がゴール」である初回アプローチの説明技術と、その説明を裏付ける知識と理論を、「3つの展開」それぞれの状況にあわせながら、90分の中で詳細に解説をしていただきました。

法人開拓をするにあたり、その活動の基本軸となる、意識、課題解決の視点、達成すべき事につき解説をしていただきました。

「講師の明確に言い切る姿勢、自信に満ちた言葉に心を動かされた。」

「講師の知識量が豊富で非常に良かったです。」

「講師が自分の手法を全て公開していて感動した。」

「実践的かつ濃い内容でわかりやすく、ノウハウを吸収できた。」

(1)全体論 （私の仕事観、金利体系とその連動関係）

「プロとしての必要な考え、準備に感動しました。」

「改めて”この仕事で何がしたいか”を考えた時間でした。」

「金利体系とその連動関係の説明は目からウロコでわかりやすかった。」

「金利政策と家計の関連が構造的に理解できた。」

「金利メカニズムについて学習意欲が出てきた。」

(2)個人編序章（「家計強くするプランニング」初回アプローチの全貌）

「”お客様の貯蓄を保険を使い豊かにする”　という切り口と方法を早速実行していきたい。」

「終身保険がこんなに活用出来るとは思わなかった。」

「終身保険説明のバージョンアップができる。」

「終身保険の提案の幅が拡がり、早速、成果の面で効果が出ています。」

「仲さんはお客様の平均保険料が8万円で、私は6万円である その差は何か？と考えて受講しました。」

(3)法人編序章（「財務を強くするプランニング」法人開拓で押さえるべきポイント）

「法人はやってみたいマーケットなので、アプローチのノウハウが聞けて良かった。」