商品概要

このセミナーDVDでは、金融商品としての保険商品価値をお客様に届けるプロフェッショナルである仲和成FPの、「お客様が興味を持つ、家計と保険に関わる金融知識」、そして「初回アプローチの3つの展開技術」を、鋭く深い解説で、公開する内容です。

お客様に保険の「万が一」だけでなく「貯蓄性」の価値を発見して頂き、お客様とよりスケーラブルな保険活用のプランニングに取り組む合意形成をする知識と技術の向上。

・「専門知識」とそれを使いこなす「知恵」をお客様に還元するプランニングスタイルを学べます。
・「万が一」だけでなく、「家計を強くする」プランニングの実現に必要な知識とスキルが強化されます。
・「金利体系知識」を基盤に、金融商品としての保険商品価値を、お客様に伝達する知識とスキルが向上します。
・「初回面談」で、お客様が「保険、保険コスト、支出の構造」につき、正しい理解を得るための説明技術が向上します。

商品詳細

・全体論：「家計と保険に関する金融知識」
-金利体系とその連動関係　～預金の金利、物価上昇とインフレ、国の財政～
・個人編序章：「家計を強くするプランニング」初回アプローチ
-具体的なアプローチ：3つの切り口　保険・保険コスト・支出の構造
-保険種類別の機能の解説：定期、終身、積み立て、解約金、受取人と税金
-着目すべき効果：レバレッジと自動貯蓄
-支出の構造の解説：どうやったら家計は強くなるか
-“効く”補足解説：減額、割引現在価値
・法人編序章：「財務を強くするプランニング」法人開拓で押さえるべきポイント
-社長からどう認識されるべきか、目的は何か、注力すべき事は何か