セミナー開催報告

保険+金融+周辺知識　オールラウンドな知識を保持するFPが解説
「3つの専門知識で財務を強くする」周辺知識の使い方・全貌公開セミナー
法人と社長が抱える課題にきっちりアドバイス。“効く”周辺知識の使い方を伝授

2015年5月13日に開催した本セミナーでは、約15名の高い意識をお持ちのお客様にご参加いただき、株式会社FPブレーンコンサルティング 代表取締役 仲和成様から、法人開拓に必須の周辺知識と、それを相手に価値ある情報として伝える方法を解説して頂きました。

仲和成FPがお客様に支持される理由の一つ、それは「金融知識、保険知識、周辺知識」この3つの知識を、知恵としてお客様とプランニングに還元するノウハウ。つまり現場で取り出される知識の「幅・深さ・的確性」にあります。

仲和成FPの法人開拓論は、開拓とは、FPの「専門的優位性を軸とする実力」の向上と比例して、進行するマーケットの継続深耕であり、「中長期的にみれば、実力と成果は、必ず均衡」する、というものです。

本セミナーでは、法人⇒社長⇒そして社員と、得る信頼のレベルに応じて、対応領域が拡張する法人マーケットを、FPの専門知識の強みを磨き「開拓」していくための、基礎強化につながる、知識と技術を解説していただきました。

FPが本来求められる専門性を備えれば法人開拓はできる、その為の準備、または基礎の再確認をしましょうという形でセミナーがはじまりました。

・決算書の仕組み
・企業が支払う税金、保険料と解約返戻金、役員報酬、退職金、借入金
・経営承継円滑化法

・利益の繰り延べ（節税）、個人契約と法人契約の違い、役員報酬対策、資金繰り
・保険の出口戦略

「ポイントがわかりやすかった。」

「細かい点まで説明して頂いた。」

「法人マーケット初心者にとっても、わかりやすい講義で良かった。 知識をこのように活かすのか、という事も学べた。」

「提案の切り口と方法を変えてみようと思った。」

「保険の出口戦略を説明することの重要性を学べた。」

「資金移転の名義変更プランは早速実践していきたい。」

「セミナー資料も見やすく、今後の提案資料づくりの参考になる。」