セミナー開催報告

お客様から平均保険料8万円を「託される」FPが解説
「保険で家計を強くする」周辺知識の使い方・全貌公開セミナー
家計と貯蓄「30の疑問」にきっちりアドバイス。“効く”周辺知識の使い方を伝授

2015年4月8日に開催した本セミナーでは、約20名の高い意識をお持ちのお客様にご参加いただき、株式会社FPブレーンコンサルティング 代表取締役 仲和成様から、家計と貯蓄に関する「30の疑問」に対するアドバイスの方法と、その背景にある知識と理論を解説していただきました。

仲和成FPがお客様に支持される理由の一つ、それは「金融知識、保険知識、周辺知識」この3つの知識を、知恵としてお客様とプランニングに還元するノウハウ。つまり現場で取り出される知識の「幅・深さ・的確性」にあります。

仲和成FPが、よくあるお客様からの「点、もしくは、ぼんやりとした」質問に「立体的な視点」で的確にこたえる知識と技術は、部分的にまたはぼんやりと課題を認識していたお客様に、事象の全体像把握と課題認識の補正を促します。その積み重ねが「この人に頼ろう」という信頼の布石になります。

生命保険料控除：一時払い対応は？、外貨の生命保険料控除は？ など
保険契約形態と税金：実際の保険料負担者は誰、贈与？所得？相続？、など

住宅ローン：金利は固定と変動どっち？、頭金のつくり方は？ など
手取り：所得は？、課税所得は？、手取りは？ など

投資信託：投資信託選びのポイントは？、どの位の確率で儲かるの？ など
外貨運用：どうやるの？、どの方法がいいの？ など

老齢年金：老後にいくら必要？、年金の税金は？ など
遺族年金：主人が亡くなった場合は？、いくらもらえる？ など
障害年金：主人が働けなくなった場合は？、いくらもらえる？ など

「説明がわかりやすく、周辺知識で押さえておくべき数字とポイントが整理できた。」

「投資信託のポイントをおさえられたので、モノにできるまでしっかり勉強してみようと思う。」

「全てをすぐにできるわけではないが、 ポイントをおさえられたので、学習の指針が持てた。」

「もっともっと知識をつける必要性に気付きました。ありがとうございました。」

「セミナーで学んだ講義を 自分のものにできるよう頑張りたいと考えています。」