生命保険と家計の無料相談なら保険マンモス

著作権の侵害について

FP選びのポイント

FP選びの3つのポイント

家計と保険のアドバイスをしてくれるFPの所属先・スキル・経験によって、アドバイスの満足度は異なります。良いFPを選ぶには、以下の3つのポイントに注意しましょう。

1FPの所属先

家計の診断を行い、将来に備える方法を検討する際に、保険を検討する場合があります。特定の金融機関に属していないFPを選べば、選択肢がひろがり、複数の保険の中から自分にあった保険を選択することができます。

2FPのスキル

家計と保険を見直すには幅広い金融知識が必要です。特にお客様がどのような人生をおくりたいか、どのような価値観をもっているかをヒアリングし、一緒にライフプランを立てられるFPが理想です。

3FPの経験年数

家計や保険はライフイベントの節目で見直しや保険契約の変更を行うことが必要です。一定の経験年数があり、長期的なお付き合いができるFPを選ぶとよいでしょう。

上記の3つのポイントを満たしたよいFPに出会えたら、家計や保険についての疑問が生じた場合やライフスタイルに変化があった場合は連絡を取り合うなど、末永いお付き合いを続けていただくことをおすすめします。FPを通じて保険契約を行った場合、保険金の請求や各種手続きをサポートいたします。契約内容を十分把握しているので、安心です。

家計＆保険マンモスのFPについて詳しくはコチラ

家計＆保険マンモスのFPはここが違う！